echo $sape->return_links(1); ?> |
|
|
echo $sape->return_links(1);?> |
echo $sape->return_links(1);?> |
echo $sape->return_links(1);?> |
echo $sape->return_links();?> |
Сжиженный газ завоевывает планету
Рынок СПГ превращается в самостоятельный бизнес
Игорь ПРОКОФЬЕВ, Российский институт стратегических исследований.
Последние 20 лет мировое потребление энергии увеличивалось в среднем на 2,2% в
год, а природного газа - на 2,9% в год. Это привело к тому, что его доля в
мировой структуре потребления первичного топлива и энергоресурсов увеличилась с
16,2% в 1973 г. до 21,1% - в 2000 г. и опережающими темпами будет расти в
будущем. Особая роль отводится сжиженному газу - СПГ.
Крупнейший региональный потребитель природного газа - Северная Америка, на нее
приходится почти 30% мирового потребления. Практически весь он производится в
самом регионе, поэтому на Северную Америку приходится и 30% мирового
производства. Внешний импорт представлен СПГ и относительно невелик. В 2002 г.
он составлял около 6,5 млрд м3, т.е. был менее 1% от общего потребления. СПГ
импортировали только США. Крупнейшие поставки шли из Тринидад и Тобаго, 80%
экспорта СПГ приходилось на США.
Вообще импорт СПГ приобретает для США все большее значение. Уже к 2015 г. он
может сравняться по объемам импорта с трубопроводным газом. А в дальнейшем его
доля в структуре импорта будет резко расти как за счет увеличения абсолютных
объемов закупки СПГ, так и снижения поставок трубопроводного газа из Канады.
На втором месте страны бывшего СССР, которые после резкого спада в начале 90-х
годов увеличивают собственное потребление и производство газа. По оценкам МЭА,
суммарная добыча этого вида топлива в 2002 г. составляла 742 млрд м3, экспорт -
240,5 млрд м3. По объемам добычи, потребления и экспорта природного газа Россия
заметно доминирует. Экспорт составляет около 190 млрд м3 в год. По данным
Газпрома, поставки газа в Западную и Восточную Европу в 2002 г. приблизились к
130 млрд м3.
Ориентируясь на принятую в МЭА классификацию, можно сказать, что европейские
страны, входящие в ОЭСР, формируют третью по величине потребления природного
газа группу. Европа в последние десятилетия демонстрирует стабильный рост
потребления, однако в 2002 г. из-за экстремально теплой зимы использование газа
увеличилось только на 0,1% и составило 491 млрд м3 в год. В целом для Европы
характерна тенденция увеличения числа потребителей природного газа, подключенных
непосредственно к западноевропейской газораспределительной сети.
По оценкам "Cedigaz", мировые доказанные запасы природного газа за 2002 г.
увеличились на 8% и составили 177,7 трлн м3. По сравнению с 1970 г. запасы
увеличились в 4,5 раза, а добыча в 2,5 раза. Доказанных запасов газа хватит на
68 лет добычи при современном уровне потребления. Отношение доказанных запасов к
объемам добычи резко различается по регионам: в Северной Америке оно составляет
около 10 лет, в Европе ОЭСР - 24 года, в странах бывшего СССР - 74 года, в
странах Ближнего Востока около 300 лет.
Для мирового рынка природного газа характерно постоянное увеличение роли
международных поставок и связанный с ним рост зависимости многих крупных
потребителей от импорта. По оценкам министерства энергетики США (DОЕ)
международная торговля трубопроводным газом с 1995 по 2001 гг. увеличилась на
39%, а сжиженным газом, СПГ, -на 55% за тот же период. Цены на газ имеют более
выраженный региональный характер, чем цены на нефть. При этом формирование цен
на СПГ в конкретном регионе больше зависит от стоимости нефтепродуктов, чем от
цен на трубопроводный газ.
На Азию приходилось 68% мировой торговли СПГ, на Европу -28 и на США - 4%. В
2002 г. наиболее заметно увеличилась торговля СПГ в Европе, более чем на 20% за
год. Доля краткосрочных контрактов в 2001 и 2002 гг. была достаточно стабильна,
около 8% от общей торговли СПГ и при этом почти 40% контрактов «spot» были
ориентированы на американский рынок. Но, несмотря на кажущуюся стабильность,
спотовый рынок СПГ, по мнению западных экспертов, претерпел эволюционные
изменения и будет увеличиваться по объемам. Если ранее краткосрочные контракты
преимущественно преследовали цель «покрыть» пиковое потребление газа, то сейчас
спотовый рынок СПГ превращается в самостоятельное направление бизнеса, с
увеличивающимся числом продавцов и покупателей. Показательно, что в 2002 г. флот
СПГ увеличился на 10 судов и составил 138 кораблей. В конце 2002 г. в стадии
строительства и проектирования находилось еще 58 СПГ-танкеров.
По прогнозу МЭА, к 2030 г. мировое потребление газа увеличится в 2 раза, с 2527
до 5047 млрд м3, а его доля в мировом энергетическом балансе увеличится с 23 до
28%. Высокими темпами будет расти потребление природного газа в развивающихся
странах Азии и Латинской Америки, но крупнейшими газовыми рынками по-прежнему
будут Северная Америка, Европа и Россия. Объемы потребления газа в европейских
странах ОЭСР заметно приблизятся к суммарному его потреблению в странах бывшего
СССР. Мировой рынок будет все больше ориентироваться на импорт газа. Зависимость
Северной Америки увеличится с 1% в 2000 г. до 26% от общего потребления газа - в
2030 г., в европейских странах ОЭСР - с 36 до 63%. Абсолютная величина прироста
импорта будет наибольшей для Европы, 439 млрд м3 за 30 лет. С крупными объемами
природного газа выйдут на мировой рынок страны Ближнего Востока и Африки.
Нетто-экспорт из стран Африки увеличится почти в 4 раза и составит в 2030 г. 300
млрд м3. С Ближнего Востока экспорт газа увеличится более чем в 15 раз до 365
млрд м3. По прогнозам, экспорт природного газа из России увеличится с 188 млрд
м3 в 2000 г. до 280 млрд м3 - в 2030 г. При этом, по оценкам МЭА, производство
газа у нас к 2030 г. должно достичь 910 млрд м3. Для сравнения: в 2003 г. добыча
составила 620 млрд м3, а в 2020 г., согласно Энергетической стратегии, достигнет
680-730 млрд м3.
По оценкам МЭА, в ближайшие два-три десятилетия на европейский рынок
трубопроводный газ будет преимущественно поступать из России и Алжира, возможно,
из Ливии. География поставок сжиженного газа расширится и, вероятно, будет
включать такие страны, как Нигерия, Тринидад и Тобаго, Египет, Катар. В
перспективе возможны поставки СПГ из Венесуэлы. Будет увеличиваться доля
контрактов «spot» по СПГ. Заметным поставщиком газа для Европы могут стать Иран
и Средняя Азия.
Норвегия не рассматривается как экспортер газа в европейский регион, однако
эксперты МЭА отмечают ее особую роль на этом рынке. Они считают, что именно
Норвегия и Россия своим трубопроводным газом формируют высокий уровень цен в
Европе и тем самым создают благоприятные условия для проникновения на
европейский газовый рынок СПГ, т.к. современный уровень цен в Европе
обеспечивает рентабельность поставок сжиженного газа практически из любой страны
мира.
Вместе с тем хотелось бы отметить, что цены на импортируемый газ в Европе
достаточно умеренные по сравнению с Северной Америкой и Азией. Согласно
статистическим данным того же МЭА, в декабре 2002 г. страны ЕС импортировали
трубопроводный газ в среднем по цене в 3,54 долл. за 1 млн британских тепловых
единиц (БТЕ), а СПГ по цене 3,58 долл. за 1 млн БТЕ. США импортировали
трубопроводный газ (из Канады) по цене 4,11 долл. за 1 млн БТЕ и СПГ по цене
4,31 долл. за 1 млн БТЕ. Япония и Южная Корея импортировали только СПГ по
средней цене, соответственно, 4,66 и 4,78 долл. за 1 млн БТЕ (1 м3 природного
газа, реализуемого в Европе, содержит 35-40 тыс. британских тепловых единиц).
Весьма вероятно, что рассуждения о завышенной цене на «трубопроводный» газ в
Европе имеют вполне определенную цель - сформировать условия для коррекции в
сторону снижения долгосрочных контрактных цен на российский газ.
|