Нефти пока хватит всем

В растущем мировом спросе на энергию по-прежнему будут преобладать ископаемые виды топлива, и ресурсов нефти хватит для удовлетворения этого роста. Такой вывод следует из прогноза до 2025 г., подготовленного экспертами Секретариата ОПЕК «Oil outlook to 2025».

Игорь ПРОКОФЬЕВ,
заместитель директора Российского института стратегических исследований

По базовому сценарию развития мировой экономики мировое потребление нефти с 2002 по 2010 гг. увеличится на 12 млн барр./д. до 89 млн барр./д., в последующее десятилетие прирост составит 17 млн барр./д. – до 106 млн барр./д – в 2020 г. и еще 9 млн барр./д. до 115 млн барр./д. прогнозируется к 2025 г. 3/4 мирового прироста потребления нефти придется на развивающиеся страны.

Главное, чтобы цены снизились

Используемая Секретариатом ОПЕК модель развития мировой энергетики базируется на ряде предположений, в их числе – снижение реальной цены на нефть до уровня 20–25 долл./барр. Этот усредненный и долгосрочный ценовой диапазон не исключает возможности краткосрочных ценовых колебаний, но они не будут столь значительны, чтобы стимулировать выброс на рынок дополнительных объемов нефти и освоение новых источников, и в силу этого главным фактором влияния на уровень спроса на нефть будут темпы экономического роста. Базовый сценарий не предусматривает возможность «революционных» технологических прорывов в энергосбережении, а также влияние политических факторов на структуру потребления энергии.

Эксперты ОПЕК считают, что при базовом сценарии развития мировой экономики, рост ВВП в 2003–2025 гг. будет в среднем составлять 3,4% в год. У стран, входящих в ОЭСР, рост экономики оценивается в 2,5% в год, причем в Северной Америке он может составить 2,9%, у Западной Европы – 2,1%. Рост ВВП развивающихся стран будет в 2 раза превышать показатель ОЭСР – 5%. Китай традиционно продемонстрирует наивысшие темпы роста ВВП – 6,4% в год. Прогноз для стран бывшего СССР – 3,6% в год. Развитие экономики стран ОПЕК оценивается как весьма динамичное, в среднем 3,8%, и стабильное, максимальный рост ВПП в 4% ожидается в 2006–2010 гг., а минимальный, 3,6% в год – в 2021–2025 гг. Отметим, что для большинства стран мира прогнозируется заметное замедление темпов увеличения ВВП по мере приближения к 2025 г. Так, для Северной Америки в 2003–2005 гг. рост ВВП оценивается в 3,5%., а в 2021–2025 гг. – 2,6%. У Китая, соответственно, 8,0 и 5,5%., у стран бывшего СССР – 5,2 и 3,0%., а в среднем по странам мира – 3,9 и 3,4% в год.

В оценках ОПЕК мировой структуры потребления первичной энергии заслуживают внимания два момента:
1. Мировое потребление энергии увеличится с 9 008 млн тнэ в 2000 г. до 14 890 млн тнэ – в 2025 г. В 1,65 раза или примерно на 2% ежегодно, что заметно ниже, чем рост мирового ВВП.
2. По мнению ОПЕК, до 2025 г. ископаемые виды топлива не только будут лидировать в мировой структуре потребления энергии, но и увеличат суммарную долю с 89,4% в 2000 г. до 92% – в 2025 году.

Наиболее заметно изменится доля природного газа, она увеличится с 23,3 до 29,9% мирового потребления первичной энергии. Доля нефти снизится с 40,1 до 36,9%, но абсолютные объемы мирового спроса на нефть увеличатся почти в 1, 5 раза, с 77 млн барр./д. в 2002 г. до 114,6 млн – в 2025 г. ОПЕК рассчитывает на достаточно стабильный рост мирового спроса на нефть, 1,8% в год до 2010 г. и около 1,7% годовых – до 2025 г. Достаточно традиционным является положение о том, что основной прирост мирового спроса на нефть будет обеспечен развивающимися странами, особенно в Азии. Так, страны ЮВА увеличат потребление нефти в 2 раза, Китай – в 2,7, страны Южной Азии – в 3,5 раза. В целом же развивающиеся страны увеличат свою долю с 32 до 46% мирового потребления нефти. Учитывая, что в рассматриваемый период доля стран с переходной экономикой будет относительно стабильна, 5,5–5,8%, то увеличение доли развивающихся стран приведет к заметному снижению доли индустриальных стран с 61,9 до 48,7%, хотя они и в 2025 г. останутся крупнейшими потребителями. Среди ОЭСР в наибольшей степени рост потребления нефти ожидается в Северной Америке, преимущественно из-за более высоких темпов экономического роста. О динамике прогнозируемого роста регионального потребления нефти можно весьма наглядно судить по данным таблиц.

Автомобили требуют бензина

Оценивая потребление нефти по секторам экономики, эксперты ОПЕК отмечают особую роль транспорта, на который в 2001 г. приходилось около 47% мирового спроса на нефть и особенно наземного транспорта, на который приходилось свыше 80% потребления нефти в этом секторе экономики. В период до 2025 г. на транспортный сектор придется 78% роста потребления нефти в странах ОЭСР и почти весь прирост в странах с переходной экономикой. В развивающихся странах этот показатель будет скромнее, немного больше 50%, но в абсолютном выражении рост потребления нефти на транспорте будет заметно выше, чем в других регионах. Эксперты ОПЕК отмечают, что страны мира вступили в XXI в. с резко различающимся уровнем обеспеченности автомобильным транспортом. Так, в индустриальных странах число автомобилей на 1 тыс. человек было в 14 раз выше, чем в развивающихся странах. Причем в крупнейших и динамично развивающихся странах Азии, Китае и Индии, на 1 тыс. человек приходилось всего 10–12 автомобилей, в то время как в США – свыше 770. Различие столь велико, что ожидаемые высокие, до 10% в год, темпы увеличения числа автомобилей в Китае и Индии позволят лишь несколько снизить резкую диспропорцию. Показательно, что с 2000 по 2025 гг. рост потребления нефти/нефтепродуктов автомобильным транспортом в Китае прогнозируется почти в 4,5 раза, в странах Южной Азии – в 5 раз, а в целом по развивающимся странам в 2,5 раза, с 7,3 до 18,9 млн барр./д. Тем самым развивающиеся страны вплотную приблизятся к объемам потребления нефти автомобильным транспортом стран ОЭСР 2000 г. – 19,7 млн барр./д. ОПЕК полагает, что рост числа автомобилей будет ключевым фактором влияния на объемы потребления нефти. Но эта зависимость не будет прямолинейной и учитывает, с одной стороны, технический прогресс в автомобилестроении – ведущий к снижению потребления топлива, а с другой – рост жизненного уровня и личных доходов, увеличивающих спрос на автомобили большей мощности и комфортности.

Кризис не так уж неизбежен

Раздел, посвященный перспективам мирового производства нефти, эксперты ОПЕК начинают с критики оценок о «неизбежном нефтяном кризисе» из-за недостаточной ресурсной базы и возможного спада мировой добычи нефти уже после 2010 г. и в своей аргументации оперируют данными The US Geological Survey. ОПЕК полагает, что мировой экономике в ближайшие десятилетия нет необходимости отказываться от нефти как источника энергии, тем более что новые технологии заметно расширяют как ресурсную базу, так и возможность трансформации в жидкое топливо других видов углеводородного сырья.

На региональном уровне стабилизация и даже сокращение добычи нефти представляется весьма вероятной. Так, суммарная добыча нефти стран, вне ОПЕК, действительно будет расти только до 2010–2015 гг. и в дальнейшем будет практически стабильна. В странах ОЭСР спад ожидается уже с 2005 г. Причем в Западной Европе прогнозируется резкое снижение добычи, с 6,5 млн барр./д. в 2005 г. до 3,7 млн – в 2025 г., а в других странах этой организации ожидается относительно стабильная добыча нефти. В целом по ОЭСР добыча сократится с 22,1 млн барр./д. в 2005 г. до 19,2 млн барр./д. – в 2025 году.

В развивающихся странах, без ОПЕК, рост добычи нефти ожидается с 15,9 млн барр./д. в 2005 г. до 18,6–18,8 млн – в 2015–2020 гг., а затем снижение до 18,3 млн барр./д. к 2025 г. В этот период на Китай будет приходиться 19–20% добычи нефти развивающихся стран и примерно такая же динамика: умеренный рост, затем стабилизация и небольшой спад. В других странах Азии спад добычи ожидается уже в 2005–2010 гг. Наиболее заметный и стабильный рост добычи нефти ожидается в Латинской Америке, с 4,2 млн барр./д. в 2005 г. до 6,2 млн – в 2025 году.

Каспийская нефтяная «житница»

На ситуацию с добычей нефти в России и каспийских странах ОПЕК обращает особое внимание. В том числе в силу того, что достигнутое в 2000–2003 гг. резкое, на 2 млн барр./д., увеличение производства нефти позволило России обогнать Америку и стать крупнейшим в мире производителем нефти вне стран ОПЕК. По мнению экспертов, в последующие годы столь высокая динамика для России будет маловероятна и в базовом сценарии добыча увеличится с 9,3 млн барр./д. в 2005 г. до 11,1 млн – в 2020 г., а затем будет стабильна. Т.е. прирост за 15–20 лет будет ниже, чем за первые годы нового века. В средней и долгосрочной перспективе важным фактором для нефтяной отрасли России будет состояние и доступность экспортной инфраструктуры, и эксперты ОПЕК достаточно внимательно анализируют перспективы формирования у нас новых экспортных коридоров.

В других прикаспийских странах, среди которых выделяют Казахстан и Азербайджан, прогнозируется увеличение добычи нефти с 2,0 до 4,5 млн барр./д., т.е. темпы роста будут выше чем у самих стран ОПЕК, хотя и в несопоставимых объемах.

ОПЕК считает, что с 2002 по 2025 гг. сможет практически удвоить добычу нефти и довести ее до уровня в 58,3 млн барр./д. (включая газовый конденсат). Наиболее динамично рост добычи будет происходить после 2010 г., когда каждые пять лет прирост будет примерно равен 4 млн барр./д. На фоне стабилизации суммарной добычи нефти вне ОПЕК, доля стран этой организации в мировой добыче увеличится с 36,7% в 2005 г. до почти 51% – в 2025 году.

Отклонения от основного сценария возможны

Представленные данные касались так называемого «базового» сценария развития мировой экономики и связанного с ним роста потребления нефти. Однако для долгосрочных прогнозов представляют интерес и оценки возможного отклонения от наиболее вероятного сценария. Так, по мнению ОПЕК, замедление темпов экономического роста на 1% приведет к снижению мирового спроса на нефть, по отношению к базовому, на 4,5 млн барр./д. к 2010 г. и дальнейшему сокращению на 17,3 млн в 2025 г. Наиболее «чувствительными» к снижению потребления нефти в 2010 г. странами будут индустриальные и, особенно, страны Западной Европы. В 2025 г. на них также придутся максимальные объемы снижения спроса, для примера до 3 млн барр./д. у Западной Европы. Но к ним приблизятся Китай и страны Южной Азии, с объемом спада более 2 млн барр./день.

ОПЕК считает, что в случае замедления темпов роста мировой экономики роль этой организации на мировом рынке нефти будет ниже, чем при базовом сценарии. Так, из прогнозируемого на 2025 г. мирового потребления нефти в 97,4 млн барр./д. на ОПЕК придется 41,5 млн или 42,5% против 51 в базовом варианте.

Заметное влияние на мировой спрос на нефть может оказать и повышение эффективности автомобильного транспорта. Так, дополнительное, по отношению к базовому, и вполне вероятное в случае усиления внимания к вопросам охраны окружающей среды ежегодное повышение эффективности автотранспорта на 0,5% приведет к снижению мирового спроса на нефть на 1,5 млн барр./д. в 2010 г. и к 5,6 млн – в 2025 г. Как и в предыдущем случае, основная доля сокращения будет обеспечена странами ОЭСР. В заключение хотелось бы отметить еще два заслуживающих внимания момента. Первый из них связан с долгосрочными инвестициями в отрасль. В материалах ОПЕК отмечается, что их объемы и источники поступления точно не определены и требуют внимания от всех заинтересованных сторон.

Другой момент связан с прогнозом мирового спроса на природный газ, который, по оценкам ОПЕК, возрастет почти в 2 раза – с 2 100 млн тнэ в 2000 г. до 4 453 млн тнэ – в 2025 г. При этом в странах ОПЕК рост составит 3,3 раза, с 234 млн тнэ до 766 млн тнэ. Тем самым доля ОПЕК изменится с 11 до 17 процентов.

Также напомним, что страны ОПЕК традиционно скромно представлены на мировом рынке угля.

Журнал «Мировая энергетика»