| |
|
|
| |
Южноамериканские гранды активизировались
|
|
| |
Венесуэла активно осваивает ресурсы супертяжелой нефти «пояса Ориноко», в то время как Бразилия сосредоточивает усилия на разведке нового объекта — подсолевых отложений глубоководной Атлантической окраины континента, где в последние два года выявлены гигантские залежи углеводородов.
|
|
| |
Владимир ВЫСОЦКИЙ,
советник генерального директора ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ»,
лауреат Государственной премии РФ
|
|
| |
В Южноамериканский регион входят 14 стран. Все они обладают нефтегазовым
потенциалом, однако добыча производится лишь в девяти. В 2008 г. суммарная
добыча нефти в регионе составила 380,8 млн т, причем на долю Венесуэлы и
Бразилии приходилось более 73% (рис. 1). Прирост добычи нефти по сравнению с
2007 г. произошел в Венесуэле (на 6 млн т) и Бразилии (на 4 млн т), в то время
как в большинстве стран региона наблюдалось снижение, наиболее существенное в
Аргентине (на 5,6 млн т). Подобная ситуация сложилась и с запасами, которые
выросли в Венесуэле на 2,67 млрд т (главным образом за счет сертификации запасов
супертяжелых нефтей) и значительно меньше в Бразилии (на 10 млн т). В последней
в официальную статистику еще не включены запасы открытых в 2006—2008 гг.
гигантских месторождений в глубоководной зоне бассейна Сантус.
Суммарные начальные ресурсы «обычной» нефти в странах Южной Америки по оценке
ВНИИЗарубежгеологии составляют 45 млрд т, а с учетом ресурсов сверхтяжелой нефти
— более 80 млрд. На долю Венесуэлы и Бразилии приходится около 85% начальных и
почти 89% прогнозных (неразведанных) ресурсов нефти. Пространственная
локализация подавляющей части последних известна — «пояс Ориноко» на юге
одноименного бассейна в Венесуэле и зона развития соленосных пород на
глубоководье Атлантической окраины континента (бассейны Сантус, Кампус и
Эспириту-Санту).
Венесуэла. Первое месторождение нефти Мене-Гранде было открыто в 1914 г. в
районе озера Маракайбо на западе страны, а промышленная добыча началась через
три года. В 1928 г. страна, добыв 15,4 млн т, заняла второе место в мире.
Рекордный уровень (193 млн т) был достигнут в 1970 году.
До 1976 г. поисково-разведочные работы (ПРР) в стране и добычу нефти
контролировали иностранные компании, в основном из США. К началу 1970-х разведку
и добычу нефти вели 22 иностранные компании. Этот период характеризуется
ускоренной эксплуатацией месторождений и постепенным снижением темпов ПРР.
Следующий этап развития поисково-разведочных работ начинается с января 1976 г.,
когда была проведена национализация нефтяной промышленности. Вступило в силу
правительственное ограничение добычи нефти с целью сохранения природных
богатств. Увеличились темпы поисково-разведочного бурения. Основной объем был
сосредоточен в пределах лагуны озера Маракайбо. Более половины
поисково-разведочных скважин заканчивались как успешные.
В 1990 г. нефтяная отрасль вновь открылась для иностранцев: были проведены три
раунда на разработку нефтяных месторождений. Это в основном соглашения между
национальной компанией PDVSA и иностранными компаниями на восстановление скважин
и эксплуатацию истощенных и малопродуктивных месторождений. В течение 1992—1997
гг. PDVSA заключила 32 контракта с такими компаниями, как Chevron, BP, Repsol
YPF, Total, Petrobras, Shell, CNPC, Teikoku Oil.
В конце 1990-х начинается освоение залежей супертяжелых нефтей «пояса Ориноко».
Последний простирается с запада на восток на 475 км. Его общая площадь около 55
тыс. км2, в том числе рассматриваемая как пригодная к разработке — 34 тыс. км2.
Нефть имеет плотность 1,022—1,004 г/см3 и относится к категории сверхтяжелых.
Продуктивные пласты обычно находятся в интервале глубин от 500 до 1000 метров.
Компания PDVSA разделила «пояс» на четыре производственные площади: Бойака,
Хунин, Айакучо и Карабобо, в пределах которых сначала было выделено четыре
участка для создания так называемых «стратегических ассоциаций» с иностранными
партнерами и начата добыча (в феврале 2007 г. соглашения об ассоциациях были
преобразованы в совместные предприятия декретом президента страны). В 2005 г. в
пределах «пояса Ориноко» было выделено 27 блоков, 13 из них предложены
иностранным компаниям для проведения оценки и сертификации запасов нефти, а
остальные закреплены за PDVSA. Среди иностранных участников этих работ китайские
компании CNPC и Sinopec, Petrovietnam (Вьетнам), Repsol (Испания), ONGC (Индия),
Petrobras (Бразилия), Petronas (Малайзия), Cupet (Куба), Белоруснефть, ЛУКОЙЛ,
Газпром и ТНК-ВР.
Особое внимание уделяется развитию газовой промышленности, чему способствовал
принятый в 1999 г. закон «О газообразных углеводородах». В 2001, 2003 и 2005 гг.
были проведены тендерные раунды на поиски и разведку газовых месторождений в
акватории Венесуэльского залива и пролива Колумба. Одним из победителей
последнего тендера стал Газпром, который получил лицензию на право разведки и
разработки двух блоков Урумако-1 и Урумако-2 в Венесуэльском заливе.
Таким образом, стратегия развития нефтегазового комплекса страны предусматривает
два главных направления — освоение ресурсов нефти «пояса Ориноко» и газовых
ресурсов венесуэльского шельфа.
Начальные потенциальные ресурсы «обычной» нефти Венесуэлы оцениваются
ВНИИЗарубежгеологией в 22,8 млрд тонн. Степень их разведанности на начало 2009
г. составляет 65%, а выработанности — почти 40%. При подобных показателях
ресурсной базы обычно отмечается падение добычи. В 2000 г. добыча нефти в стране
составляла 166,8 млн т, и к 2003 г. она снизилась до 124,7 млн т. Это падение в
дальнейшем было компенсировано за счет освоения ресурсов сверхтяжелой нефти. В
2007 г. добыча этой нефти составила около 40 млн т. Сверхтяжелая нефть
конвертируется в более легкую (0,94—0,96 г/см3), так называемую «синтетическую
нефть», для чего на промысел подается смесь легкой нефти и воды.
Начальные потенциальные ресурсы сверхтяжелой нефти оцениваются в 37,5 млрд т, а
текущие запасы на начало 2009 г. — 9,25 млрд тонн. Разведанность ресурсов —
24,9%, а выработанность — всего 0,3 процента.
Таким образом, суммарные начальные ресурсы нефти составляют 60,3 млрд т, а
прогнозные (неоткрытые) — около 35,3 млрд, причем доля супертяжелой нефти в
последних почти 80% (рис. 2). Это означает, что дальнейшее наращивание запасов
и, соответственно, добычи нефти в стране будет осуществляться главным образом за
счет освоения ресурсов «пояса Ориноко».
По нашим прогнозам, добыча нефти в 2010 г. составит 170 млн т и к 2030 г.
увеличится более чем в два раза. При этом экспорт нефти и нефтепродуктов
возрастет до 290 млн т (рис. 3). Скорее всего, произойдет диверсификация
экспорта: активно будут осваиваться рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и
увеличатся поставки в страны Южной Америки (кроме Бразилии).
Бразилия. Поисковые работы на нефть и газ были начаты в конце 30-х годов
прошлого века под руководством Национального совета по углеводородам.
Деятельность иностранных компаний ограничивалась рамками сервисных компаний.
Первое месторождение — Лобату — было открыто в 1939 г. в штате Байя (бассейн
Реконкаву). В 1953 г. была создана государственная компания Petrobras, которая
получила монополию на поиски, разведку, добычу, переработку и транспортировку
нефти и газа. В 1963 г. в сферу ее деятельности были включены импорт нефти и
нефтепродуктов.
До 1960 г. геологоразведочные работы проводились главным образом на суше
бассейнов Реконкаву, Сержипи-Алагоас, Баррейриньяс и Амазонском. Было открыто 27
нефтяных месторождений. В последующие два десятилетия выявлено 165
месторождений, в том числе на шельфах бассейнов Кампус, Эспириту-Санту и Сантус.
В 1980—1989 гг. эффективность геологоразведочных работ значительно возросла, что
было связано с началом освоения глубоководных зон бассейнов Приатлантической
континентальной окраины. За это десятилетие было открыто более 240 месторождений
нефти и газа, в том числе гигантские месторождения Марлин, Марлин Южное и
Ронкадор с суммарными извлекаемыми запасами нефти более 1 млрд тонн.
В 1990 гг. продолжились поисковые работы главным образом в акваториальных
бассейнах, однако их эффективность стала снижаться. Если в 1990—1994 гг. было
открыто 66 месторождений (в основном в бассейнах Потигуар и Кампус), то в
последующее пятилетие — в полтора раза меньше (43). Снижение эффективности
заставило правительство страны реорганизовать отрасль, которая, по существу,
привела к резкому ограничению монополии компании Petrobras.
С 1999 г. начали проводиться международные тендеры на геологоразведочные работы,
в которых участвовали крупнейшие нефтяные компании мира. Это сразу отразилось на
успешности геологоразведочных работ. В 2000—2008 гг. было выявлено более 90
месторождений.
В последние годы центр геологоразведочных работ смещается в бассейн Сантус, где
были открыты гигантские нефтегазовые месторождения в подсолевом комплексе в
ультраглубоководной зоне (месторождения Тупи, Кариока, Карамба, Шуга Лоаф,
Юпитер). Хотя запасы этих месторождений не определены, но совершенно очевидно,
что они будут превышать 2 млрд т нефти и около 1 трлн м3 газа.
Поиски в подсолевом комплексе — новое направление геологоразведочных работ.
Интерес к его разведке в соленосных бассейнах Восточной Бразилии резко возрос, в
связи с чем предстоящие тендеры будут привлекать крупные нефтяные компании мира,
владеющие технологиями глубоководного бурения и финансовыми возможностями.
Характерной особенностью Бразилии, как и большинства латиноамериканских стран в
1990 гг. стали отказ от государственной монополии на добычу углеводородов и
стремление к активному привлечению иностранных компаний в нефтегазовый сектор
экономики. В 1995 г., во исполнение требований Международного валютного фонда по
реструктуризации естественных монополий и в целях увеличения добычи нефти путем
привлечения дополнительных инвестиций, конгресс Бразилии принял закон «О нефти».
Государственная компания Petrobras, в соответствии с законом «О нефти», была
акционирована, реконструирована и стала компанией со смешанным капиталом и
несколькими десятками дочерних предприятий.
Была учреждена новая государственная структура — Национальное агентство по
углеводородам (ANP), регулирующее развитие нефтяной промышленности.
Предоставление прав на поисково-разведочные работы и добычу стало осуществляться
посредством концессионных соглашений, которым предшествуют открытые тендеры. В
1998 г. ANP разработала нормы, регулирующие процедуры проведения тендеров.
Условия соглашений, заключаемых по итогам тендеров, дают концессионерам право на
добытую продукцию за вычетом налогов и прочих выплат.
В 1999—2002 гг. были проведены первые четыре международных тендера. На каждый из
них выставлялось от 23 до 54 блоков площадью от 1,69 тыс. км2 до 4,55 тысяч.
Количество компаний, участвующих в тендере, достигало 27. Победители выплачивали
бонусы, величина которых изменялась от 1,3 до 4,99 тыс. долл./км2. Наиболее
высокий бонус за участок в целом достигал 75,58 млн долл. (I раунд). Всего за
первые четыре раунда бонусы подписания контрактов составили 719 млн долларов.
В результате проведенных за последнее десятилетие десяти тендерных раундов были
подписаны соглашения на геологоразведочные работы в 541 блоке общей площадью
312,8 тыс. км2. Выплаченные компаниями бонусы подписания по проведенным тендерам
превысили 1,5 млрд долларов.
Взвешенная лицензионная политика, проводимая ANP, позволила привлечь
значительные инвестиции в нефтегазовую сферу, полученные как от иностранных, так
и национальных инвесторов, вовлечь в поиск глубоководные акватории, открыть
новый объект — подсолевые отложения в бассейне Сантус и выявить в нем гигантские
месторождения нефти и газа.
Начальные потенциальные ресурсы нефти по оценке ВНИИЗарубежгеологии составляют
9,83 млрд т (рис. 4). Разведанность ресурсов средняя — 32,6%. Основная часть
прогнозных ресурсов приурочена к подсолевым отложениям глубоководной акватории
бассейнов Сантус, Кампус и Эспириту-Санту. Эти отложения развиты на площади 800
х 200 км при глубине океана 1500—3000 м. В бассейне Сантус уже выявлено 7
месторождений, предварительно оцененные запасы которых составляют 3,4—5,5 млрд
т. Притоки нефти из этих же отложений получены и на трех площадях в севернее
расположенном бассейне Кампус. Предполагается, что на месторождении Тупи,
открытом в 2006 г., промышленная добыча начнется в 2012—2014 гг. и к 2020 г.
может составить около 50 млн тонн.
По прогнозам ВНИИЗарубежгеологии добыча нефти в Бразилии к 2020 г. может
составить 230 млн т, а к 2030 г. — 270 млн. Это позволит стране экспортировать
соответственно 70 и 90 млн т в год (рис. 5). Следует отметить, что освоение
глубоководных месторождений требует значительных затрат. По мнению большинства
исследовательских центров, к 2015 г., т.е. к моменту широкомасштабного освоения
ресурсов подсолевых залежей, цена на нефть составит 100 долл./барр. В этом
случае предлагаемый прогноз может рассматриваться как весьма вероятный.
Выводы. Среди южноамериканских стран подавляющая часть ресурсов нефти
принадлежит Бразилии и Венесуэле. Эти страны ведут активную политику по
привлечению инвестиций в их освоение. К 2020 г. суммарный экспорт из этих стран
составит 320 млн т, а к 2030 г. — 380 миллионов.
Российские компании работают в нефтегазовой сфере Венесуэлы с 2005 г.,
постепенно расширяя свое участие в проектах по освоению сверхтяжелых нефтей и
поиску газовых месторождений. Сотрудничество с Бразилией пока ограничивается
лишь меморандумами о намерениях.
|
|
| |
|
|
|
|
