| |
return_links(1); ?> |
return_links(1); ?> |
return_links(); ?> |
|
| |
|
|
| |
Финансовая буря над буровыми
|
|
| |
Кризис нанес чувствительный удар по отечественному нефтегазовому машиностроению
|
|
| |
Валерий КИЗИЛОВ,
генеральный директор консалтинговой компании «Толк-Идея»
|
|
| |
Полгода назад российское нефтегазовое машиностроение находилось в завидном
положении. Производство буровых установок стремительно росло: в 2005 г. оно
составило 8 штук, в 2006 г. - 17, в 2007 г. - 29, а в 2008 г. ожидалось 45 штук.
Заводы, производящие буровые станки, были перегружены: например, "Уралмаш -
Буровое Оборудование", входящий в группу "Интегра", не обслуживал клиентов, пока
они не отстоят в очереди, и срок ожидания мог достигать 410 дней.
Цена тяжелой буровой установки уже в 2007 г. достигла 520 млн рублей против 190
млн рублей в 2005 г. Интенсивный спрос на бурение заставлял нефтесервисные
компании чуть ли не "скрести по сусекам" в поисках оборудования. Российские
заводы работали на полную мощность, кроме того импортировалась китайская техника
и открывались новые предприятия. Компания "Евразия", крупнейший из независимых
буровых подрядчиков, совместно с фирмой Le Tourneau открыла в Калининграде
собственное производство: предполагалось, что первая буровая установка будет
выпущена в IV квартале 2008 г., а в 2009 г. из цехов выйдет еще 8 - 9 штук.
Кризис ударил по отрасли с убийственной силой. "Процессы, которые сегодня
происходят в нефтяном сервисе и машиностроении, можно охарактеризовать одним
словом - катастрофа", - сообщил в ноябре
2008 г. глава компании "Интегра" Феликс Любашевский. Он прогнозировал, что в
2009 г. объем рынка сократится вдвое. Это относится и к производству
нефтегазового оборудования, и к сервисным заказам.
С финансовой точки зрения ситуация еще более мрачная. Два года назад Интегра
первой из нефтесервисных компаний России провела лондонское IPO. Ценные бумаги
компании были размещены по 16, 75 долл. В ноябре 2008 г. их курс упал ниже 1
доллара, на 25 февраля он составлял 75 центов. Иностранные инвесторы, вложившие
в компанию 600 млн долл., потеряли 95% этой суммы.
Похожую динамику имели и акции компании "Евразия": на IPO в ноябре 2007 г. акции
были проданы по 23, 5 долл., а сегодня торгуются по 3, 9 доллара. Как видим,
акции Евразии обесценились только в шесть, а не в двадцать раз: компания начала
программу выкупа собственных акций, выделив на нее 40 млн долларов.
Вообще в Евразии смотрят на ситуацию несколько оптимистичнее, чем в Интегре.
Президент Александр Богачев прогнозировал сжатие нефтесервисного рынка не вдвое,
как Ф. Любашевский, а только на 25 - 30%. Видимо, этому способствует
относительно благополучная динамика производственных показателей: объем буровых
работ, выполненных Евразией в 2008 г., на 24% больше, чем в 2007 г., и даже если
сравнивать кризисный IV квартале аналогичным периодом 2007 г., мы тоже увидим
рост на 14%.
Правда, в январе 2009 г. компания пробурила всего 313 тыс. м против 315, 5 тыс.
за аналогичный период годом ранее. Портит впечатление и отсутствие хороших
новостей о калининградском проекте с Le Tourneau: первую буровую установку
предполагалось сдать в IV квартале 2008 г., но до сих пор никаких сообщений об
этом не сделано.
В последнее время в различных СМИ появляется информация о том, что снижаются
объемы геологоразведочных работ, финансируемых недропользователями.
Так, в 2007 - 2008 гг. они составляли 130 млрд. руб., в то время как в 2009 г.
планируются в пределах 80 млрд. Государство поставило добывающим компаниям
условие: объемы геологоразведочных работ в 2009 г. должны составить не менее
50% от уровня 2008 г., и тогда лицензии на месторождения отняты не будут. И вот
Газпром нефть, ТНК-ВР, Роснефть, ЛУКОЙЛ один за другим объявили, что в 2009 г.
произведут вдвое меньше геологоразведки, чем в 2008. Феликс Любашевский тоже
говорил, что именно сегмент геологоразведочного бурения пострадал сильнее прочих
и "фактически умирает".
Сильно сокращается не только бурение, но и виды деятельности, непосредственно с
ним связанные - цементирование скважин, долотные сервисы, телеметрия. Более
благоприятная ситуация в секторе капитального ремонта скважин: по оценке Ф.
Любашевского, падение не превысит 20-30%.
В нефтегазовом машиностроении то же самое: глава Интегры говорил, что добывающие
компании по-прежнему будут менять насосы, но перестанут закупать новые буровые
станки. Сама компания отказалась от своей традиции ежегодно обновлять 10 - 15%
своих буровых установок на новые: в 2009 г. 15 наиболее изношенных будут просто
списаны, а обслуживающие их бригады - уволены. Не находит компания и покупателей
для своих цементирующих агрегатов, которые изготавливаются в Костроме. Выручают
только поставки в ближнее зарубежье. Что же касается буровых установок,
основными заказчиками этой техники для Интегры являются Роснефть и Газпром, -
благодаря госкомпаниям завод "Уралмаш - Буровое оборудование" загружен, и Ф.
Любашевский предполагает, что в течение года ситуацию можно будет удержать.
Государственные нефтегазовые компании действительно не проявляют особой
чувствительности к изменившимся рыночным условиям. Они продолжают бурить и
покупать оборудование. Частные корпорации действуют несколько иначе. Например,
Сургутнефтегаз еще в июле купил 14 буровых станков у китайской фирмы НЕВЕІ
HAIHUY DEVELOPMEHT GROUP. Подход был чисто коммерческим - китайцы выиграли
тендер. Теперь их буровые установки будут использоваться на Талаканском
месторождении в Якутии.
Вообще для разработки Восточно-Сибирских месторождений требуется новое
оборудование. А поскольку фокус буровых работ смещается именно в этот регион, на
сцене появляются подрядчики нового типа. Например, созданная в 2007 г. компания
"L-Бурение" использует в своем парке буровых установок только новую технику.
Учитывая, что около 70% используемых в России станков имеют возраст свыше 10
лет, это действительно уникальный подход к делу.
Правда, стоит отметить, что большая часть оборудования у "L-Бурения" имеет
китайское происхождение и изготовлена в основном компанией "Хун-Хуа". Конечно,
буровая установка всегда собирается из узлов, созданных в разных странах, и на
китайских буровых станках, как правило, стоят американские генераторные
агрегаты, а бурильные трубы и роторные столы могут быть российскими. Но буровые
лебедки и вышки - все-таки непосредственно из Поднебесной.
Российское нефтегазовое машиностроение сталкивается с чувствительной иностранной
конкуренцией именно в ключевых сегментах рынка. До сих пор, по оценке Ф.
Любашевского, доля иностранного оборудования составляла 30 - 35%. По некоторым
видам техники она еще меньше. Например, 90% насосов - российские; трубозапорная,
фонтанная арматура, насосно-компрессорные трубы - все это в основном
отечественного производства. Но получится ли удержать эти позиции в условиях
кризиса?
Президент Союза производителей нефтегазового оборудования Александр Романихин
удручен сделкой, которую 28 октября 2008 г. подписали Газпромбанк и
Экспортно-импортный банк Китая. Китайские банкиры открывают российским кредитную
линию на 300 млн долларов. Из этой суммы 110 млн, по-видимому, пойдут на
связанный кредит под закупки китайского бурового оборудования.
"Наши буровые установки способны успешно конкурировать с иностранной техникой, -
говорит А. Романихин. - Российские установки закупают даже западные буровые
компании, их используют для освоения стратегической сырьевой базы РФ -
полуострова Ямал. Принудительная закупка китайских буровых установок в кризисный
период наносит сильный удар по отечественному нефтегазовому машиностроению.
Предприятия будут вынуждены сократить число рабочих мест и приостановить
программы развития, что постепенно приведет к упадку российского нефтегазового
машиностроения".
Такая реакция неудивительна. Госрегулирование и деятельность госпредприятий - а
Газпромбанк чисто частной организацией не назовет никто - почти всегда означает
перерапределение богатства от одних участников рынка к другим. Если одно
коммерческое предприятие уступило в конкурентной борьбе другому при
невмешательстве государства, то проигравший может пенять лишь на себя. Но если у
меня стало меньше денег в результате государственных решении - трудно не
возмутиться.
Взять хотя бы сокращение геологоразведочных работ. В существующей системе
недропользователи ведут их как бы из-под палки, под угрозой потери лицензий.
Нефть подешевела, и чиновники задумались: а не слишком ли сильно мы изнуряем
нефтедобытчиков этой "барщиной"? Вдруг помрут? Подумали и разрешили нефтяникам
сократить геологоразведку, хотя и не более чем вдвое. А это, в свою очередь,
бьет по нефтесервисам, ведь сокращение разведки - это снижение объемов бурения и
сейсмических работ.
Теперь сервисные подрядчики просят, чтобы правительство прислушалось к их
горестям. А. Романихин говорит, что надо принудить нефтяные компании - хотя бы
только государственные, но лучше и частные тоже - к закупкам российского
оборудования. А. Богачев из компании "Евразия" пропагандирует старую идею ввести
льготную ставку НДПИ для низкодебитных нефтяных скважин. Первая из этих мер
перекладывает бремя кризиса обратно на недропользователей, а вторая, в сущности,
является распродажей государственных недр по сниженным ценам. Нона практике было
осуществлено третье решение - девальвация рубля. Поскольку за импортную технику
надо платить в долларах, российское нефтегазовое машиностроение получило
заметную фору. Теперь уралмашевские и волгоградские буровые станки не так дороги
по сравнению с китайскими, и Интегра с удовольствием отмечает это в своей новой
презентации для иностранных инвесторов.
Конечно, для простых людей, получающих оклады в рублях, девальвация значит, что
на телевизор или мобильный телефон придется копить в полтора раза дольше, - но
ведь в условиях кризиса кто-то должен остаться крайним, не так ли?
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
