| |
return_links(1); ?> |
return_links(1); ?> |
return_links(); ?> |
|
| |
|
|
| |
Какой будет электроэнергетика завтрашнего дня
|
|
| |
Вышел десятый, юбилейный обзор "Мировой электроэнергетический сектор завтрашнего дня" (A world of difference. Tomorrow's power utilities industry, 2008), составленный no результатам широкомасштабного опроса 118 руководителей высшего звена 115 электроэнергетических предприятий и инвестиционных компаний из 37 стран. В этом ежегодном исследовании, проведенном PricewaterhouseCoopers*1, участвовали представители стран Европы, Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. Его результаты позволяют сделать интересные выводы относительно ожидаемых изменений в электроэнергетическом секторе, которыми мы решили поделиться с читателями журнала "Мировая энергетика".
|
|
| |
Александр ЧМЕЛЬ,
партнер отдела аудиторских и консультационных услуг предприятиям электроэнергетического сектора
PricewaterhouseCoopers в России
|
|
| |
МАСШТАБНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
По мнению экспертов, в ближайшие десять лет в мировом электроэнергетическом
секторе грядут серьезные структурные и технологические изменения, которые будут
сопровождаться беспрецедентными инвестициями в развитие технологий. С усилением
влияния на электроэнергетику требований снижать воздействие на климат и повышать
энергетическую безопасность сформировались условия для диверсификации технологий
производства энергии.
Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что в основе предстоящих
перемен лежат четыре основных фактора:
рост глобального спроса на различные виды топлива (в основном уголь и газ);
обеспечение устойчивости окружающей среды (борьба с глобальным потеплением);
растущие требования к надежности снабжения электроэнергией;
политическое давление на электроэнергетику.
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА
Глобальная структура выработки электроэнергии основывается на следующих видах
топлива: уголь, нефть и нефтепродукты, природный газ, гидроэнергия, атомная
энергия, а также возобновляемые источники энергии (ВИЭ), доля которых
сравнительно невелика. В ближайшее время ожидается увеличение производства
энергии за счет угольной генерации, опережающий рост выработки электроэнергии с
использованием атомного топлива, возобновляемых источников энергии и
гидрогенерации.
В исследовании подчеркивается, что мнение компаний о будущей структуре сектора
изменилось всего за один год. Согласно опросу 2007 г., только 33% респондентов
планировали осуществлять прямое инвестирование в геологоразведку и разработку, а
к 2008 г. это число возросло до 51%. Однако электроэнергетические компании в
ходе реализации этих планов сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны
крупнейших нефтяных предприятий, задействованных в геологоразведке и разработке,
а также государственных и национальных нефтегазовых компаний, которые стремятся
к максимальному контролю над активами.
Угроза, исходящая от нефтегазовых компаний, начинающих захватывать позиции в
электроэнергетическом секторе, оценивается как более серьезная по сравнению с
предыдущими годами. Что касается активов, задействованных в транспортировке, то
впервые конкуренция со стороны компаний с энергоемким производством и выработкой
собственной электроэнергии оценивается так же высоко, как конкуренция между
компаниями электроэнергетики. В области транспортировки и сбыта грань между
энергетическими компаниями и потребителями вскоре станет еще менее заметной.
Результаты опроса позволяют сделать выводы о том, что технологии производства
электроэнергии будут влиять на изменение структуры сектора. Это технологии
ветровой, солнечной, геотермальной энергии; комбинированного производства тепла
и электроэнергии, других форм распределенного производства*2; выработки энергии
из возобновляемых источников и отходов.
Среди новых технологий, которые позволят повысить эффективность производства и надежность снабжения электроэнергией, а также снизят потери, можно отметить следующие:
модифицированные паровые котлы;
технологии со сверхкритическими температурами (> 600 °С);
комбинированный цикл с интегрированной газификацией (Integrated Gasification Combined Cycle - IGCC);
технология сжигания топлива в "кипящем" слое.
В отчете также отмечается развитие технологий ядерного топливного цикла,
поглощения и хранения углерода для снижения выбросов парниковых газов в
атмосферу. Кроме того, говорится о более быстром распространении электростанций,
работающих на угле.
СПАСУТ ЛИ МИР ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ?
Сегодня четвертая часть населения Земли не имеет доступа кэлектроэнергии, и к
2030 г. ожидается рост этого показателя. В 2007 г. мировое потребление энергии
возросло на 2, 4%, что оказалось ниже показателя предыдущего года (2, 7%), при
этом половина роста вновь пришлась на Китай.
Второй год подряд использование ВИЗ является одним из ключевых изменений,
которые, согласно ожиданиям респондентов, произойдут на рынках электроэнергии в
ближайшие годы. Вопросы, связанные с использованием экологически более чистых
источников энергии, энергоэффективностью и регулированием выбросов диоксида
углерода, занимают основное место в повестке дня энергетических компаний на всех
ключевых рынках электроэнергии, поскольку все большее количество инвесторов
признают вероятность рисков, связанных с применением ископаемых видов топлива.
Однако доля ВИЭ (биомассы, ветра, солнечной, геотермальной энергии, энергии
морских волн и приливов) в глобальном объеме потребления электроэнергии
по-прежнему невелика, всего 2%. Эксперты прогнозируют, что к 2030 г. этот
показатель составит почти 7% мирового объема. Такое мнение подкрепляется
значительным ростом выработки электроэнергии за счет ВИЭ в 2007 году. Доля
гидроэнергии в прошлом году увеличилась на 1, 7%, что немного ниже среднего
показателя за десятилетний период. Ожидается, что наибольший рост доли
глобального потребления электроэнергии будет приходиться на ветровую энергию - с
0, 5% сегодня до 3, 4% к 2030 году. Производство электроэнергии из биомассы
увеличится с 1, 3% до 2, 4% за тот же период. Потребление геотермальной энергии
будет расти на 4, 5% в год - соответственно, за двадцать лет доля этого вида
электроэнергии увеличится с0, 3% до 0, 5%. К 2030 г. также ожидается усиление
роли солнечной энергии и энергии морских волн и приливов, главным образом в
странах-участницах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития),
однако некоторые развивающиеся страны, в особенности Китай, также принимают меры
для более интенсивного использования ВИЭ.
БЫСТРОРАСТУЩАЯ И БЕЗОПАСНАЯ УГОЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Потребление угля вот уже пятый год подряд растет самыми высокими темпами, и его
роль в мировом производстве энергии будет возрастать и дальше. Ожидается, что
мировой спрос на уголь увеличится с 4154 млн т в 2005 г. до 7173 млн т к 2030
г., т.е. среднегодовой рост спроса составит 2, 2%. Во всех регионах спрос на
уголь будет зависеть от развития технологий производства электроэнергии с
применением Чистых угольных технологий (Clean Coal Technologies - ССТ), от
политики правительства по диверсификации топлива, от климатических изменений и
загрязнения атмосферы, а также от цен на топливо.
Согласно опросу, респонденты ожидают усиления значения угольной генерации в
глобальной структуре выработки электроэнергии. В связи с этим эксперты отмечают
важную роль развития Чистых угольных технологий. Ожидается, что их использование
позволит повысить КПД угольных электростанций.
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В настоящий момент электроэнергетические и газовые компании сталкиваются
струдностями по привлечению инвестиций для удовлетворения потребностей своей
инфраструктуры - строительства новых электростанций, поддержания в рабочем
состоянии устаревающих активов или расширения пропускной способности линий
электропередачи. Общая потребность электроэнергетического сектора в инвестициях
составляет 11, 6 трлн долл. в течение следующих 24 лет. Эта потребность
постоянно растет в связи с повышением себестоимости единицы продукции и
увеличением спроса со стороны быстро развивающихся экономик и новых рынков. Для
удовлетворения все возрастающего спроса требуется значительное инвестирование
как в сетевые, так и в генерирующие компании. Более половины этих инвестиций
должно приходиться на развивающиеся страны, где электрификация идет быстрыми
темпами.
В 2008 г., в ситуации усиления роли импортируемой энергии на глобальном уровне,
а также в условиях роста доверия Евросоюза по отношению к России, будет
уделяться особое внимание проектам строительства ключевых объектов
инфраструктуры. Например, проекты, связанные с инвестированием строительства
трубопроводов для транспортировки газа из месторождений в Каспийском море,
сооружения новых терминалов сжиженного природного газа, через которые будет
импортироваться газ из Ближнего Востока, Африки и Норвегии, а также создания
новых газовых хранилищ для снижения добычи в таких странах, как Великобритания.
В настоящее время происходят значительные изменения, создающие условия для
появления новых возможностей в сфере выработки электроэнергии, которые будут
отражены в инвестиционных портфелях компаний в будущем. В первую очередь,
произошло существенное изменение в ценообразовании. Цены на все виды ископаемого
топлива значительно возросли, что привело к развитию других видов топлива на
рынке, а также увеличению стоимости ВИЭ и прочих видов энергии, к примеру,
ядерной, использование которой не приводит к выбросам углекислого газа. Еще
одним ключевым изменением стало стремление правительств изменить структуру
топливного баланса, вызванное беспокойством в отношении бесперебойности поставок
и климатических изменений.
Что касается эффективного использования и сбережения энергии, то 59%
респондентов считают, что именно правительства стран, а не электроэнергетический
сектор, должны взять на себя ответственность в этой сфере. Введение экологически
более чистой модели хозяйствования потребует политической воли, но не будет
чревато большими издержками для мировой экономики.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ БУДУЩЕГО
Энергетические компании по-прежнему осуществляют консолидацию и стремятся
получить доступ к международным рынкам электроэнергии. Количество сделок по
слияниям и поглощениям в секторе достигло новых высот. По данным обзора
PricewaterhouseCoopers "Сделки в энергетическом секторе за 2007 г." (Power
Deals), общая стоимость сделок в энергетическом секторе возросла в прошлом году
до 372 млрд долл., что почти в девять раз превышает объем сделок в 2003 г. (43
млрд долл.).
Европейские реформы, несомненно, активизировали серьезную экспансию европейских
электроэнергетических компаний. Европа продолжает отмечать высокий уровень
активности в сфере слияний и поглощений, при этом слияния и поглощения в
электроэнергетическом секторе побили все рекорды в 2007 году. В период между
2007 и 2008 годами стремление к экспансии среди респондентов из европейских
энергетических компаний усилилось, и ведущие позиции здесь занимают
Великобритания, Германия и Центральная Европа.
Расширение бизнеса на международном уровне также является важной целью для
многих компаний. 32% респондентов ответили, что их компании планируют выйти на
новые зарубежные рынки в ситуации конкурентной борьбы на рынках в их странах. В
этом году компании США выглядят наиболее подготовленными к выходу на европейские
рынки, чем в прошлые годы. Из общего числа респондентов, планирующих выйти на
европейские рынки, 18% (по сравнению с 8% в 2007 г.) являются американскими
компаниями. Напротив, из компаний, которые стремятся обосноваться на
американских рынках, 10% являются европейскими.
Быстрорастущая российская электроэнергетика также в последнее время стала
объектом пристального внимания со стороны крупнейших компаний мира. В частности,
такие компании, как Enel, E.ON, Fortrum и другие строят стратегию дальнейшего
укрепления и расширения своего присутствия на рынке электроэнергетики РФ.
Копия обзора мировой энергетической отрасли "Мировой электроэнергетический
сектор завтрашнего дня" ("А world of difference. Tomorrow's power utilities
industry"), подготовленного PricewaterhouseCoopers в 2008 году, а также его
аудио-версия доступны на сайте www. pwc.com/energy. Ознакомиться с полным
перечнем сделок, осуществленных в электроэнергетике в 2007 г., можно на сайте
Power Deals по адресу www. pwc.com/powerdeals.
*1 Под PricewaterhouseCoopers понимаются фирмы, входящие в глобальную сеть
компаний PricewaterhouseCoopers Int. Ltd, каждая из которых является
самостоятельным юридическим лицом.
*2 Под распределенным производством обычно понимают применение энергоустановок
небольшой мощности, высокой заводской готовности и с малыми сроками ввода в
эксплуатацию. Прим. ред. |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
