| |
return_links(1); ?> |
return_links(1); ?> |
return_links(); ?> |
|
| |
|
|
| |
Перспективы развития мирового рынка нефти
|
|
| |
|
|
| |
Владимир ВЫСОЦКИЙ,
советник генерального директора ОАО "ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ;
Анатолий ДМИТРИЕВСКИЙ,
директор Института проблем нефти и газа РАН, академик
|
|
| |
ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ
Доказанные запасы нефти вместе с газоконденсатными жидкостями в мире (без
России) составили на начало 2008 г. 187, 8 млрд.т, что лишь на 0, 6% больше, чем
на начало предыдущего года. Однако по сравнению с уровнем запасов на начало
последнего десятилетия XX в. (1991 г.) они выросли на 37% с учетом запасов
"синтетической" нефти и на 20% без их учета.
Запасам газоконденсатных жидкостей (ГКЖ), которые составляли на начало 2008 г.
18 млрд.т, принадлежат 9,6% мировых запасов жидких углеводородов. Запасы нефти
вместе с ГКЖ за минувший год несколько увеличились в Латинской Америке (+4,9%),
в Южной и Юго-Восточной Азии (+5,4%) и на Ближнем и Среднем Востоке (+0,7%).
Снижение запасов произошло в Европе (-2,4%), ) и в Северной Америке (-1,7%). В
остальных регионах они остались на уровне предыдущего года.
По группам стран доказанные запасы нефти на начало 2008 г. распределяются
следующим образом: 72,5% нефти сосредоточено в странах - членах ОПЕК,
промышленно развитым странам принадлежит 15, 9% запасов нефти зарубежных стран,
странам с плановой и переходной экономикой (без России*1) - 5, 6%. Доля прочих
развивающихся стран в мировых запасах нефти составляет 6%.
Среди географических регионов по запасам нефти лидируют Ближний и Средний Восток
- 58, 2% мировых. Доля стран Северной Америки составляет 14, 8%, Латинской
Америки - 10%, Африки - 8, 8%, СНГ (без России) - 4,1%, Южной и Юго-Восточной
Азии - 1, 6%, Европы с Балтией - 1, 1%, Центральной Азии и Дальнего Востока - 1,
2%, Австралии и Океании - 0, 2%.
Среди отдельных стран наибольшими запасами обладают шесть стран - членов ОПЕК, в
том числе расположенные на Ближнем и Среднем Востоке Саудовская Аравия - 37, 9
млрд.т (20, 2% мировых запасов), Иран - 23 млрд.т (12, 2%), Ирак - 15, 5 млрд.т
(8, 2%), Кувейт -14, 3 млрд.т (7, 6%) и ОАЭ - 14 млрд.т (7, 5%), а также
Венесуэла - 13, 4 млрд.т (7, 1%).
В Канаде, запасы нефти которой на начало 2008 г. оцениваются в 24, 1 млрд.т,
только 0, 7 млрд.т являются запасами "обычной" нефти и газоконденсатных
жидкостей, остальное - нефть "синтетическая", которая может быть получена из
битуминозных песчаников.
ДОБЫЧА НЕФТИ
В 2007 г. в мире в целом было добыто 4062 млн.т нефти и газоконденсатных
жидкостей, что лишь на 0, 2% больше, чем в 2006 г., и на 26, 6% - чем в начале
90-х годов XX века. Среднегодовой прирост добычи в 1990-2007 гг. составил 1, 6
%.
В 2007 г. рост добычи произошел в большинстве регионов, в том числе в СНГ (+4,
9% - до 638 млн.т) - в России и Азербайджане, в Центральной Азии и на Дальнем
Востоке (+5, 4% - до 195 млн.т), в связи с продолжающимся увеличением добычи в
Китае, а также Африке (+1, 4% - до 497 млн.т).
Почти на уровне предыдущего года сохранилась добыча нефти в Северной Америке
(476 млн.т), Австралии и Океании (40 млн.т).
Снижение добычи произошло в трех регионах: Европе (-3, 6% - до 251 млн.т), в
Латинской Америке (-2% - до 560 млн.т), в Южной и Юго-Восточной Азии (-2, 2% -
до 174 млн.т).
Из общего количества добытых жидких углеводородов 12, 5% (506 млн.т) составляют
жидкости, извлеченные из попутного и свободного газа. В ряде стран доля ГКЖ в
общей добыче нефти достигает значительной доли: в Алжире - 34%, США - 26, 7%,
Австралии - 38%, Индонезии - 22, 5%.
Наряду с добычей "обычной" нефти, в двух странах - Канаде и Венесуэле -
производится и "синтетическая" нефть из битуминозных песчаников. В Канаде ее
удельный вес в общей добыче жидких углеводородов составил в 2007 г. 34% (55 млн.т). В Венесуэле производство началось в 2002 г. в объеме около 2, 5
млн.тонн. В
настоящее время на долю так называемой "тяжелой" нефти приходится около одной
пятой части добываемых в стране жидких углеводородов (30 млн.т).
На долю развивающихся стран приходится более 60% добытой в 2007 г. в мире нефти,
в том числе стран - членов ОПЕК - 42, 4%, промышленно развитых- 18, 7%, а стран
с плановой и переходной экономикой - 21, 2%.
В распределении добычи по географическим регионам в 2007 г., по сравнению с 2006
г., не произошло существенных изменений: более 30% мировой нефти было добыто на
Ближнем и Среднем Востоке, далее следуют страны СНГ (15, 7%), Латинская и
Северная Америка (13, 8% и 11, 7%), Африка (12, 2%) и Европа (6, 2%). Удельный
вес прочих регионов в мировой добыче нефти незначителен: Южная и Юго-Восточная
Азия, Центральная Азия и Дальний Восток - 4, 3% и 4, 8%, Австралия и Океания -
1%.
В 2007 г. нефть добывалась в 96 странах. Более всего нефти извлекли две страны -
Саудовская Аравия и Россия - по 507 млн.тонн. В США добыча составила 314 млн.т,
в Иране - 214 млн.т, в Китае - более 190 млн.т, в Норвегии, Мексике, Венесуэле,
Канаде, ОАЭ, Нигерии, Кувейте, Бразилии и Ираке извлечено из недр от 100 до 184
млн.т нефти.
Еще шесть стран добыли в 2007 г. более 50 млн.т нефти. Всего на долю этих
двадцати стран пришлось 84, 4% мировой добычи.
В динамике добычи нефти основными мировыми производителями за период с 1950 по
2007 г. наблюдаются значительные колебания, зависящие как от
геолого-экономических, так и политико-экономических факторов. В странах - членах
ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Иран, Венесуэла, Нигерия) максимальная
добыча нефти была достигнута между 1970 и 1980 годами, после чего в середине
1980-х произошло ее снижение до минимального уровня в связи со "вторым нефтяным
кризисом", во время которого резко упал мировой спрос на нефть. В Иране, кроме
того, падение добычи в 1980 г. было связано с ирано-иракским конфликтом.
В США, после достижения пика в 1970 г., добыча постепенно снижается в результате
истощения доказанных запасов и сдерживания ее с целью сохранения собственных
ресурсов.
В России падение добычи в 90-е годы, связанное с ее внутриполитическим
положением, после 2000 г. сменилось новым подъемом.
В остальных странах, кроме Великобритании и Норвегии, в которых в настоящее
время началось снижение добычи в результате истощения разрабатываемых
месторождений, добыча нефти постепенно растет. В Канаде этот рост обеспечивается
расширением производства нефти из битуминозных песчаников.
Современная степень обеспеченности добычи "обычной" нефти текущими запасами в
мире составляет 40 лет, с учетом нефти из битуминозных песчаников - 46 лет,
однако она колеблется как по группам стран, так и по географическим регионам. В
промышленно развитых странах этот показатель находится на уровне 40 лет с учетом
запасов и добычи "синтетической" нефти в Канаде, и 9 лет - без нее. В
развивающихся странах он составляет 60 лет, достигая в странах-членах ОПЕК 79
лет. В странах с плановой и переходной экономикой (без России) добыча нефти
обеспечена запасами на 30 лет.
Среди географических регионов обеспеченность добычи нефти запасами максимальна
на Ближнем и Среднем Востоке - 89 лет, в том числе в Ираке она составляет 155
лет, в Иране - 107 лет, а в Кувейте - 99 лет. На втором месте по обеспеченности
добычи запасами стоят страны СНГ (без России) - 59 лет. По остальным регионам в
убывающей последовательности наблюдается следующая картина: Северная Америка -
58 лет с "синтетической" нефтью и 10 лет без нее, Латинская Америка и Африка -
33 года, Южная и Юго-Восточная Азия - 17 лет, Центральная Азия и Дальний Восток
- 12 лет, занимающие последнее место Европа, Австралия и Океания - 7-8 лет.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОГО ТОПЛИВА
В общемировом потреблении энергоносителей углеводородному сырью принадлежит
почти 60%. Нефть в мировом топливно-энергетическом балансе находится на первом
месте, ее удельный вес в 2006 г. составил около 36%.
Потребление нефти в качестве энергоносителя насчитывает 150-летнюю историю. Она
является универсальным сырьем, используемым в различных отраслях экономики.
Торговля нефтью и получаемыми из нее продуктами формирует единый мировой
нефтяной рынок, включающий в себя все страны мира.
В 2006 г. "видимое" мировое потребление нефти и нефтепродуктов составило 4052
млн.т, что на 1, 3% выше, чем в 2004 г. и на 29% выше, чем в начале 90-х годов
XX века. В итоге за шестнадцать лет (1990-2006 гг.) среднегодовой прирост
потребления нефти составил 1, 8%.
На долю промышленно развитых стран в 2006 г. пришлось 52% мирового потребления
нефти. Прослеживается устойчивая тенденция постепенного снижения удельного веса
этой группы стран - в 1990 г. он составлял 57%. Среднегодовой рост потребления
был ниже общемирового - 1, 2%. Темпы роста потребления нефти в развивающихся
странах были значительно выше - 4, 8% в год в течение 16 лет.
В результате удельный вес этих стран в мировом потреблении поднялся с 23% до 32,
3%.
Страны с плановой и переходной экономикой снизили свою долю с 20% до 15, 8% в
связи с общим экономическим спадом в 90-е годы. В 2000-е гг. рост потребления
возобновился, и в 2004 г. оно поднялось на 9, 5%, в 2005 г. рост составил 3%, а
в 2006 г. несколько замедлился (1%).
Обеспеченность потребления нефти добычей резко различается по группам стран:
промышленно развитые обеспечены собственной добычей лишь на 36%, страны с
плановой и переходной экономикой - на 128%. Развивающиеся страны обладают еще
более значительными излишками нефти, степень их самообеспеченности составляет
188%, а в странах - членах ОПЕК даже 459%.
Среди географических регионов наиболее высок уровень потребления в тех, в
которых находятся промышленно развитые страны: в Северной Америке, Европе,
Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Северная Америка в 2006 г. израсходовала
1022 млн.т нефти и нефтепродуктов, или 25% мирового потребления, в том числе США
- 924 млн.т (22, 8%). В Европе спрос составил 767 млн.т (18, 9%).
Основными потребителями нефти в этом регионе являются Германия (124 млн.т),
Франция и Италия (98 и 86 млн.т), Великобритания и Испания (82 и 78 млн.т).
Центральная Азия и Дальний Восток в 2006 г. потребили 768 млн.т, или 18, 9%. Три
страны этого региона - Китай, Япония и Южная Корея - принадлежат к числу
крупнейших мировых потребителей нефти - 343 млн.т, 252 млн.т, 110 млн.т
соответственно.
В еще одном регионе, где преобладают промышленно развитые страны - Австралии и
Океании - потребление нефти относительно невелико - 60 млн.т (1, 5%). Из этого
объема 3/4 было использовано в Австралии.
Среди регионов, в которых располагаются развивающиеся страны, наиболее высоким
уровнем потребления нефти характеризуется Латинская Америка - 405 млн.т или 10%
мирового. Здесь находятся две страны с быстро растущим спросом на нефть -
Бразилия и Мексика (115 млн.т и 110 млн.т в 2006 г.), а также ряд островов
Карибского моря с развитой нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленностью (более 50 млн.т).
В Южной и Юго-Восточной Азии, где спрос на нефть в 2006 г. составил 360 млн.т -
8, 9 % мирового, - основными потребителями являются Индия (132 млн.т), Индонезия
(55 млн.т), Таиланд (43 млн.т) и Сингапур (44 млн.т). Этот регион отличается от
остальных регионов развивающихся стран низкой степенью самообеспеченности
-только половина спроса на нефть удовлетворяется за счет внутренней добычи.
На Ближнем и Среднем Востоке, напротив, имеются значительные излишки нефти. В
2006 г. здесь было произведено более 30% мировой нефти, а потреблено только 8%.
Основными потребителями являются Саудовская Аравия (98 млн.т), Иран (80 млн.т) и
Турция (28 млн.т). Если первые две страны являются крупнейшими поставщиками
нефти на мировой рынок, то последняя принадлежит к числу ее импортеров.
Страны Африки в 2006 г. потребили 149 млн.т нефти (3, 7%). По уровню
самообеспеченности этот регион уступает только Ближнему и Среднему Востоку.
Основными потребителями являются Египет (29 млн.т) и ЮАР (23 млн.т).
Страны, являющиеся основными потребителями жидкого топлива, на долю которых в
2006 г. пришлось 70, 8% мирового потребления, по особенностям динамики этого
показателя в 1950-2006 гг. могут быть разделены на две группы. В первой из них,
куда входят США и развивающиеся страны - Индия, Мексика, Южная Корея, Бразилия,
Саудовская Аравия, Иран, а также Китай, - постоянно росло потребление, особенно
интенсивно - в самых густонаселенных странах мира - Китае и Индии. К 2005 г.
Китай по потреблению нефти и нефтепродуктов вышел на второе место в мире после
США.
Вторая группа включает в себя ряд западноевропейских стран, Японию и Канаду.
Здесь рост потребления нефти сменился в 1980-1990 гг. временным снижением, а
затем стабилизацией или умеренным ростом, что связано с использованием
энергосберегающих технологий и заменой нефти другими энергоносителями.
Особняком стоит Россия, в которой после 1990 г. произошел значительный спад
потребления нефти, однако в 2000 г. начался постепенный рост этого показателя.
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Предлагаемая краткая характеристика состояния международной торговли нефтью и
нефтепродуктами основывается на отрывочных и косвенных данных, публикуемых для
отдельных стран зарубежными источниками информации. Однако для мира в целом,
групп стран и крупных регионов принципиальная картина мировой торговли этими
энергоносителями может быть представлена с достаточной степенью определенности.
В 2006 г. на мировом рынке было продано 2184 млн.т нефти, что несколько ниже,
чем в предыдущем году.
Развивающиеся страны осуществили 71% продаж. На мировой рынок они поставили 1552
млн.т нефти, из которых около 58% (1256 млн.т) пришлось на долю стран - членов
ОПЕК.
Экспорт нефти этой группы стран носит в основном межрегиональный характер.
Наиболее широкие связи имеют страны Ближнего и Среднего Востока, которые
поставляют нефть во все регионы мира. Основными объектами экспорта нефти из
этого региона являются Япония, США, страны Европы и Южной Азии. Ближнему и
Среднему Востоку в 2006 г. принадлежал 41% (897 млн.т) мирового экспорта нефти.
Вторым регионом по объему экспорта нефти является Африка, которая в 2006 г.
поставила 17, 6% от мировой торговли нефтью (385 млн.т).
Североафриканские страны экспортировали 43% от этого показателя, преимущественно
в европейские страны. Экспорт западноафриканских стран был направлен в США и
Западную Европу.
Экспорт нефти из Латинской Америки составил 233 млн.т (10, 7% мирового объема
торговли) и был направлен в Северную Америку, а также в Карибский регион для
переработки и последующего реэкспорта в виде нефтепродуктов.
Среди отдельных развивающихся стран крупнейшими экспортерами нефти являются
члены ОПЕК: Саудовская Аравия (390 млн.т), Иран (125 млн.т), ОАЭ (102 млн.т),
Венесуэла (90 млн.т), Нигерия (100 млн.т), Кувейт (90 млн.т), Алжир (80 млн.т),
Ливия (65 млн.т). Среди стран, не входящих в ОПЕК, значительные объемы нефти
экспортировали Мексика (98 млн.т), Ангола (67 млн.т), Оман (30 млн.т).
Промышленно развитые страны в 2006 г. экспортировали 284 млн.т нефти. Их
удельный вес в мировой торговле нефтью составил 13%. Для этих стран характерен
преимущественно внутрирегиональный экспорт: в Северной Америке осуществляются
поставки из Канады в США, в Европе - из Великобритании и Норвегии в другие
европейские страны. Кроме того, эти две страны участвуют в межрегиональной
торговле, поставляя нефть в США и Канаду. Основными экспортерами нефти в этой
группе стран являются Норвегия (120 млн.т в 2006 г.), Канада (89 млн.т) и
Великобритания (55 млн.т).
Из всего объема экспорта стран с плановой и переходной экономикой, составившего
в 2006 г. 349 млн.т, на долю СНГ пришлось 330 млн.т, или 95%, в том числе из
России экспортировано 247 млн.тонн. Внутри СНГ было перераспределено более 11%
всей поставленной на рынок нефти, более 290 млн.т вышло на межрегиональный
рынок. В целом эта группа стран в 2006 г. подняла свой экспорт по сравнению с
предыдущим годом на 3%.
Импортерами нефти на мировом рынке являются промышленно развитые страны. В 2006
г. ими ввезено 65% поступившей на рынок нефти (1421 млн.т), в том числе Европой
- 29% (634 млн.т), Северной Америкой - 25% (547 млн.т), странами Дальнего
Востока - 24, 4% (533 млн.т). Среди отдельных стран крупнейшими импортерами
нефти являются США (504 млн.т), Япония (209 млн.т), Германия (110 млн.т), Италия
(95 млн.т), Франция (84 млн.т), Испания (50 млн.т) и Нидерланды (55 млн.т).
Развивающимся странам принадлежит 22, 5% мирового импорта нефти (492 млн.т).
Среди них выделяются страны с высоким уровнем экономического развития: Южная
Корея (120 млн.т), Индия (90 млн.т), Таиланд (29 млн.т), а также Сингапур и
острова Карибского региона, являющиеся центрами нефтеперерабатывающей
промышленности.
Страны с плановой и переходной экономикой в 2006 г. импортировали 271 млн.т
нефти (12, 4%), причем 54% этого количества приходится на долю Китая (146 млн.т). Страны Восточной Европы импортировали 76
млн.т, страны СНГ - 37 млн.тонн.
Международная торговля нефтепродуктами, в отличие от торговли сырьем, менее
связана с объемами и географическим распределением добычи нефти, а находится в
зависимости от мощностей и расположения нефтеперерабатывающих заводов и
потребности отдельных стран в различных видах нефтепродуктов.
В 2006 г. на мировой рынок поступило 735 млн.т нефтепродуктов.
На долю промышленно развитых стран приходится 35% экспорта и 62% импорта
нефтепродуктов, развивающихся - 42% и 29% соответственно. Страны с плановой и
переходной экономикой экспортировали около 23%, а импортировали 8, 5%
нефтепродуктов, поступивших на мировой рынок.
Основные поставщики нефтепродуктов - страны с высокоразвитой
нефтеперерабатывающей промышленностью: СНГ, США, Нидерланды, Сингапур, Канада,
Великобритания, Кувейт, Италия и другие.
Основными импортерами нефтепродуктов являются страны Европы (225 млн.т в 2006
г.), получающие 3/4 поставок из внутрирегиональных источников. США импортировали
168 млн.т нефтепродуктов, поставщиками являлись Канада, Венесуэла, острова
Карибского региона, Западная Европа. Япония ввезла 48 млн.т нефтепродуктов, в
основном из Ближнего и Среднего Востока и стран Юго-Восточной Азии.
*1 Запасы нефти в РФ являются государственной тайной. - Прим. ред. |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
